ייעוץ פנסיוני על ידי יועץ פנסיוני מומחה
- בדיקת נתונים מול כל הגורמים הרלוונטים בישראל.
- השוואת דמי הניהול לפי הנתונים הפרטניים שלכם מול כל החברות.
- שירות אישי ממומחה פיננסי בעל רישיון.
- הבדיקה ללא עלות ו/או התחייבות - תשלמו רק אם נצליח לחסוך לכם.
בדיקת תיק פנסיוני על ידי מומחי פנסיה
- בדיקת נתונים מול כל הגורמים הרלוונטים בישראל.
- השוואת דמי הניהול לפי הנתונים הפרטניים שלכם מול כל החברות.
- שירות אישי ממומחה פיננסי בעל רישיון.
- הבדיקה ללא עלות ו/או התחייבות - תשלמו רק אם נצליח לחסוך לכם.
אז איך התהליך עובד?
קבלת הצעה לתנאים משופרים
אנחנו מתחייבים למתן ההצעה הנכונה והמשתלמת ביותר עבורכם (אנחנו לא קוסמים - בחלק מהמקרים לא יהיה ניתן לשפר את המצב הקיים).
מעבר מקיף על הנתונים
המומחים שלנו יעבדו את הנתונים, יבצעו השוואת מסלולים בין כל החברות ויבנו עבורכם המלצות מותאמות אישית לשיפור והוזלה של התיק הפנסיוני שלכם.
אוספים את הנתונים
לאחר בירור צרכים ראשוני בשיחה עם מומחה, נאסוף עבורכם את המידע הדרוש לטובת מיפוי המצב הקיים תוך הבנה מעמיקה של הצורך האישי של כל לקוח.
אנחנו InsurAce - האסים של עולם הביטוח.
לפני ביצוע השוואת מסלולים פנסיונים בין החברות, חשוב לנו שתדעו שכל תיק אצלנו מטופל על ידי צוות מומחים בהובלת יועץ פנסיוני מהמובילים במשק וחברי סוכנות לביטוח פנסיוני הכוללת מומחים בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים בביצוע ביטוח פרטי, המביאים כל אחד בתחומו את ניסיונם המקצועי בעולם הביטוח, פנסיה, כלכלת המשפחה ונושאים פיננסים מגוונים.
לפני שאתם מבצעים השוואה, חשוב לנו שתדעו כי על צוות המומחים נמנים אנשי ביטוח מהשורה הראשונה, בעלי רישיון. השילוב של מומחים עם ותק וניסיון מצטברים של עשרות שנים מציב אותנו בחזית המקצועית של עולם הביטוח וההשקעות.
“היתרון שלנו הוא שאנחנו יודעים לשלב בין יחס אישי למקצועיות ללא דופי”
בנוסף לכך, יש לנו כלים טכנולוגים מתקדמים המאפשרים, באמצעות שילוב של ידע מקצועי, בחירה אופטימלית של מוצרים פיננסים.
על מנת שנוכל להעניק לך שירות מיטבי ויעיל, נשמח אם ניתן לענות על שאלון קצרצר (לוקח פחות מ-3 דקות).
לחיצה על כפתור “אני רוצה להתחיל” מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים שלנו ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של האתר והם מקובלים עליך.